中国空气源热泵产业供暖应用发展报告（2017）

本报告摘自中国空气能（空气源热泵供热）产业发展报告（2017）的“供暖应用”章节。报告编制的目的是为了整理空气源热泵供热产业在供暖应用领域的发展情况，促进行业信息交流，更好地向国家主管部门汇报情况，争取产业发展的支持政策，并为行业同仁提供有益的参考。

2016年，在煤改清洁能源的政策推动下，我国空气源热泵供热产业取得高速发展，行业总体增长超过40%，行业产值首次突破了100亿元大关。其中增速最快的细分市场当属热泵采暖，2016年同比2015年取得362%的增长。

本报告的数据年度是2016年自然年度，既2016年1月到12月的数据。这份报告的数据主要来源于中国热泵产业联盟和中国节能协会热泵专委会的调研。产业在线、《热泵产业资讯》、《热泵》杂志及《空气源热泵供暖》等行业媒体积极提供了帮助，在此表示谢意。

我们希望这份报告能够如实地反映中国空气源热泵供热行业发展现状和未来趋势，帮助业内人士和企业认知行业、开拓市场，引导和推动行业良性可持续发展。我们相信在行业同仁的携手努力下，行业必将获得更大的发展。

一、空气源热泵供暖应用总体情况

2016年空气源热泵市场增速最快的细分市场当属热泵采暖，2016年同比2015年取得362%的增长。

从市场发展来看，2014年用于水系统供暖的低温空气源热泵热水供暖机组不到1.5万台，远小于其它供暖供热产品。但2015年空气源热泵供暖市场发展迅猛，实现了263%的增长率，2016年更加实现362%的增长。从金额角度来看，2015年低温空气源热泵热水供暖机组的销售金额总体达到了7.1亿元。2016年低温空气源热泵热水供暖机组的设备销售金额总体达到了32.8亿元。

从国内的销售量来看，空气源热泵热水供暖机组销量超过了20万台。其中家用和商用都出现较大幅度的增长。户式机型集中在3-6匹机型；集中供暖机型主力是10匹和20匹机型，尤其以20匹为主。由于出口方面较为平稳没有大的增长，拉低了总体的增长率。

二、北方“煤改电”空气源热泵供暖的市场发展

根据北京市农村工作委员会提供的数据，2016年北京市共完成663个村庄、22.7万户的煤改清洁能源任务，其中“煤改电”574个村19.9万户，“煤改气”89个村2.8万户。在19.9万户“煤改电”中，空气源热泵15.1万户，占改电总户数的76.28%；地源热泵2139户，占总改电户数的1.07%；蓄能式电暖器4.43万户，占总改电户数的22.30%；其他电采暖设备688户，占改电总户数的0.35%。

煤改清洁能源设备安装比例

根据14个2016年实施“煤改清洁能源”区提供的村庄及总量明细统计表明，在19.9万户“煤改电”总量中，选择空气源热泵产品的15.1万户实际装机总量约为16.1万台套，与2015年相比，市场应用总量增幅高达27.58倍。若价格以昌平区、通州区、房山区、怀柔区、丰台区2016年5HP设备限价平均值27800元/采暖系统造价计算，2016年北京市“煤改清洁能源”低温空气源热泵采暖系统市场规模高达44.76亿元，按照设备占比一半的比例计算，设备销售金额预计在22.38亿。

2016年北京市农村地区“煤改清洁能源”热泵类产品共有77家企业中标，其中低温空气源热泵中标企业总数为72家，72家空气源热泵中标企业中，具有实际装机量的有70家空气源热泵企业，2家中标企业未签订供货安装合同，另外5家企业只中标地源热泵项目。此外，在72家空气源热泵中标企业中有8家企业实际为4个品牌，除去2家自动退出及8家企业为4品牌的4家企业，2016年北京市“煤改清洁能源”具有实际装机量的共计65个空气源热泵品牌。据统计，装机总量在1000台套以下的有24家企业，装机总量在1000-3000台套之间的有31家；装机总量在3000台套以上企业17家。排名前10位企业的平均装机量为7606台套，前36家的装机总量平均值为3733台套，具有实际装机量的65家中标企业的平均每家的装机量为2477台套，72家中标企业平均每家的装机量为2264台套。

从装机总量角度分析，在2016年安装的16.1万台套低温空气源热泵中，定频产品约11万台套，约占装机总量的68%；变频产品约5.1万台套，约占装机总量的32%。

从空气源热泵主机的能力分布上来看，2016年3匹、5匹和6匹是主力机型。5匹和6匹多为单户单台安装应用，3匹机型多为单户多台并联安装应用。根据中国热泵产业联盟对中标企业的调研，2016年不同主机能力段的分布如下表：

为了更有效根据建筑负荷做好产品选型，2017年北京市农村地区“煤改清洁能源”各区招标工作中，将主要根据产品制热量，而非产品“匹数”来进行招标。这要求我们空气源热泵制造企业更加重视产品实际制热量水平的提升。

2016年天津武清区煤改电，10月才开始招标，10个品牌中标（11月17日），3.1万户要完成安装。招标10.9万户。

2016年4月，山西省人民政府办公厅发布了《推进城乡采暖“煤改电”试点工作实施方案》，试点方案提出2016年山西省完成5000户居民、50个高速公路服务区（收费站管理办公区）采暖“煤改电”试点任务，在有条件的学校、医院、商场、办公楼、厂房等公共建筑试点推广电采暖。

2016年11月，山东省人民政府办公厅发布《山东省关于推进农村地区供暖工作的实施意见》，提出调整优化农村供热能源结构，推广使用绿色清洁能源，鼓励通过清洁燃煤替代、“煤改电”“煤改气”等方式，减少煤炭散烧直排和煤炭扬尘污染，促进相关装备制造业发展，积极探索和形成适应新农村经济社会发展要求的清洁、低碳、安全、高效的新型能源消费方式，并提出2016年，在全省选择5个县（市、区）和10个建制镇，开展农村供暖试点，到2020年年底，山东省70%以上的村庄实现冬季清洁供暖。

此外，在长江流域的家装零售市场，户式水机产品的兴起成为空气源热泵采暖市场的另一个亮点，户式水机市场也迎来新的发展契机。

从未来的市场前景来看，北方空气源热泵供暖目前的应用仅仅是开始，未来潜力更加巨大。2016年12月21日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经领导小组组长习近平在主持中央财经领导小组第十四次会议时强调，推进北方地区冬季清洁取暖，关系北方地区广大群众温暖过冬，关系雾霾天能不能减少，是能源生产和消费革命、农村生活方式革命的重要内容。

中央关于推进北方地区冬季清洁取暖的指示

2017年2月17日，环境保护部、国家发展改革委、财政部、能源局、北京市人民政府、天津市人民政府、河北省人民政府、山西省人民政府、山东省人民政府、河南省人民政府联合发布了《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》，将北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸市，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市28城市列为北方地区冬季清洁取暖规划首批实施范围。要求这些城市全面加强城中村、城乡结合部和农村地区散煤治理，北京、天津、廊坊、保定市10月底前完成“禁煤区”建设任务，并进一步扩大实施范围，实现冬季清洁取暖。传输通道其他城市于10月底前，按照宜气则气、宜电则电的原则，每个城市完成5万-10万户以气代煤或以电代煤工程。加大工业低品位余热、地热能等利用。

2017年3月，十二届全国人大五次会议开幕，会上国务院总理李克强作2017年政府工作报告，报告中指出：要坚决打好蓝天保卫战。2017年二氧化硫、氮氧化物排放量要分别下降3%，重点地区细颗粒物（PM2.5）浓度明显下降。一要加快解决燃煤污染问题。全面实施散煤综合治理，推进北方地区冬季清洁取暖，完成以电代煤、以气代煤300万户以上，全部淘汰地级以上城市建成区燃煤小锅炉。

北方采暖地区的煤改清洁能源市场正在给低温空气源热泵产品提供一个新兴的巨大市场。

三、2017年北方采暖市场预测

根据李克强总理在十二届全国人大五次会议上作政府工作报告提出的要求和《关于开展中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点工作的通知》的推断，2017年我国北方地区将完成以电代煤、以气代煤300万户以上任务目标和12个试点城市的总量。

北京市户式低温空气源热泵采暖系统市场规模就有可能达到85.6亿元。2017年北京市共有13个区县开展“冬季清洁取暖”改造工作，其中有11个区县对热泵产品开展了招投标工作，海淀区、延庆区和大兴区分别针对地源热泵单独进行了招投标工作，中标企业数量分别为海淀区3家、延庆区2家、大兴区3家。门头沟区和丰台区沿用2016年中标结果。

2017年3月22日，北京市海淀区农村工作委员会、北京市海淀区发展和改革委员会、北京市海淀区环境保护局等单位公开发布了《海淀区2017年“分户煤改电”户内设备改造招标项目（低温空气源热泵类）》，标志着2017年北京市农村地区“冬季清洁取暖”工作正式拉开帷幕，随后通州区、朝阳区、房山区、怀柔区、昌平区、平谷区、顺义区、延庆区、密云区、大兴区先后公开了本年度的招标公告，开展了“冬季清洁取暖”的招投标工作，截止到2017年5月初，11个区县基本上完成了“冬季清洁取暖”招投标工作。

根据北京市各区公开的入围及中标结果，经统计，2017年各区入围及中标企业共计106家，总数除了涵盖2017年北京市11区户式新招空气源热泵中标企业，还含2016年顺义区第二次招标的18家中标企业，含2017年顺义区备选30家企业，含2016年丰台区10家空气源热泵中标企业，含2016年门头沟区5家空气源热泵及5家地源热泵中标企业，含2017年海淀区、大兴区、延庆区地源热泵中标企业，含2017年海淀区2家集中供暖空气源热泵和地暖热泵中标企业，含大兴区园区标段10家中标企业。在106家总数中，未统计昌平区2家农村供暖“煤改电”工程PPP项目空气源热泵中标企业。与2016年比较，中标企业总数新增37家。

2017年2月11日，北京市人民政府办公厅印发了《2017年北京市农村地区村庄冬季清洁取暖工作方案》，确定了北京市2017年北京市农村地区冬季清洁取暖的工作目标：2017年10月31日前，完成700个农村地区村庄内住户“煤改清洁能源”任务，同步实施1400个村委会和村民公共活动服务场所、79万平米籽种农业设施的“煤改清洁能源”工作。虽说700个村庄、1400个村委会、79万平米籽种农业设施改造任务已经相当艰巨，但是这仅仅北京市人民政府办公厅给各区市政府各委下达的初级任务，而实际上北京市各区基本都有自自加压改造任务，2017年2月10日，北京市农委在海淀区上庄镇组织的“2017年煤改清洁能源现场推进会”上，北京市电力公司负责人介绍：2017年北京市“煤改电”共计807个村、38.46万户任务。在此基础上，再加上各区自加压的改造量，2017年北京市“煤改电”（不含“煤改气”）最高要完成约900余村的总量任务。根据《北京市2017年农村地区村庄冬季清洁取暖工作推进指导意见》（京新农办函〔2017〕4号）中“各区推广热泵和多能联动类设备不低于本区取暖设备的80%”的条款要求，2017年北京市农村地区将有近约30.8万户居民在“冬季清洁取暖”中改为热泵类产品，装机总量与2016年相比整整提高一倍，仅户式低温空气源热泵采暖系统市场规模就有可能达到85.6亿元。

天津市2017年清洁取暖总投资110亿元。2017年6月8日，中国勘察设计协会建筑环境与能源应用分会天津委员会主办的“天津供暖技术交流论坛”召开，天津市供热办对“天津市冬季清洁取暖政策”进行了解读。另外，从这次会上获悉了天津市2017-2019年清洁取暖工作的三年总体目标：按照“热源侧”和“用户侧”双效提升,企业为主、政府推劢、居民可承受的原则,坚持“宜气则气、宜电则电、多能互补”,优先利用多种可再生能源,全部淘汰35蒸吨以下2287台燃煤供热锅炉,全部完成除山区外的100万户、1亿平米散煤取暖清洁能源替代,全部完成209万平米城镇既有居住建筑节能改造,形成城镇取暖集中化、农村取暖多元化、全市取暖清洁化的格局。

资金投入方面，2017年天津市计划安排清洁取暖项目共计24项,总投资约110亿元,拟申请中央财政资金10亿元。2016年10月18日，天津市武清区发展和改革委员会委托国信招标集团股份有限公司发布了《天津市武清区2016-2017年度农村地区采暖“煤改电”设备—空气源热泵企业入围项目》，2016年11月15日中标公告发布，项目总预算34.77亿元，共10家空调及热泵企业中标，项目涉及22个镇街、353个村、约10.9万户空气源热泵任务总量，2016年12月31日前已完成约3.2万户的安装调试工作，其余7.7万户2017年10月30日前完成安装调试。据相关媒体报道，截止到2017年5月25日，武清区2017年已新安装3.6万台空气源热泵，该项目总进度约已安装完毕7万台，仅剩3.1万户低温空气源热泵产品尚未进行安装。据天津交通广播报道，2月27日，国网天津宝坻公司完成“煤改电”初步方案编制，预计2018年采暖期前完成实施，国网天津宝坻公司共确定6.43万户农村居民“煤改电”工作任务，涉及大口屯、林亭口等地区约230个村落。此外，今年3月，从天津宝坻区人民政府办公室给市民姜先生的一封关于煤改电的阳光理政的回复中了解到：天津正在有计划的推进清洁取暖工作，2017年在宝坻区开展煤改电和煤改气的试点工作，明后几年将全面推广。另据报道，天津滨海新区正在抓紧编制《滨海新区2017年散煤清洁化治理专项整治行动方案》，根据该区摸底统计，滨海新区将有5.3万户涉及清洁能源替代改造，2017年包括城市地区和农村地区，新区计划改造1万户，其中农村地区包括胡家园街、海滨街、汉沽街、茶淀街、小王庄镇、太平镇、杨家泊镇等街镇。

山东省2017年“５＋１２农村清洁供暖”和“７市２１万户煤改电任务”或涉及煤改热泵。2016年12月14日，山东省人民政府办公厅《关于推进农村地区供暖工作的实施意见》（鲁政办字〔2016〕208号）发布，实施意见提出了工作目标：2016年，在全省选择5个县（市、区）和10个建制镇，开展农村供暖试点，并投入1亿元省级财政资金进行补助。2017年2月8日，山东省农村地区供暖工作部门联席会议办公室发布了《关于公布山东省农村地区供暖试点县（镇）名单的通知》（鲁建村函〔2016〕48号），通知明确了威海市环翠区、日照市岚山区、临沂市费县、聊城市茌平县、菏泽市郓城县为5个试点县（市、区），济南市平阴县孔村镇、青岛市黄岛区泊里镇、淄博市淄川区双杨镇、枣庄市滕州市西岗镇、东营市利津县北宋镇、烟台市海阳市辛安镇、潍坊市寿光市羊口镇、济宁市经济开发区疃里镇、泰安市新泰市西张庄镇、莱芜市莱城区雪野镇、德州市乐陵市杨安镇、滨州市沾化区冯家镇为12个试点镇。另据《国家电网报》报道：今年国网山东电力加大推动居民清洁供暖力度，在济南、淄博、聊城、德州、滨州、济宁、菏泽等7个大气污染传输通道城市推广热泵、蓄热电锅炉电能替代技术，预计供暖面积3400万平方米，推广电采暖居民用户21万户。

山西省太原、吕梁、晋中、长治、临汾5市各完成10万户以上以气代煤或以电代煤工程，其它市根据实际情况各完成5万-10万户。2017年4月12日，山西省人民政府办公厅印发《山西省大气污染防治2017年行动计划》，提出全面推进冬季清洁取暖：加大清洁能源替代散煤力度，按照宜气则气、宜电则电的原则，10月底前，太原、吕梁、晋中、长治、临汾5市各完成10万户以上以气代煤或以电代煤工程，其它市根据实际情况各完成5万-10万户。

河南省计划完成气代煤、电代煤改造民生工程93万户。2017年6月5日，财政部、住房城乡建设部、环境保护部、国家能源局四部门在《关于对2017年北方地区冬季清洁取暖试点城市名单进行公示的通知》中公示的12个2017年北方地区冬季清洁取暖试点城市中，河南省占据了4个席位，分别是郑州、开封、鹤壁、新乡四市，可见中央财政对河南省冬季清洁取暖试点工作的支持力度。2017年3月16日，河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室第四次扩大会议上，《河南省2017年加快推进供热供暖实施方案》下发，根据方案，2017年河南省在供热管网无法覆盖区域，计划完成气代煤、电代煤改造民生工程93万户。

河北省虽然以“煤改气”为主，但是张家口和河北唐山市是两个比较特殊的城市，煤改热泵市场规模依然前景可期。张家口作为2022年北京冬奥会的主办城市之一，减煤任务十分艰巨，《张家口市人民政府办公室关于印发电供暖目标任务的通知》对2017年张家口清洁供暖工程提出了任务目标，2017年张家口全年共启动2000万平方米清洁能源供暖工程，其中电供暖1500万平方米。此外，唐山市成功入选“2017年北方地区冬季清洁取暖试点城市”，未来3年将获得冬季清洁取暖中央财政扶持资金15亿元，在冬季清洁取暖工作中，或者唐山市不再走河北其他各市煤改气的老路，煤改热泵或许将分得一部分市场。